Meter: IGI Private Equity acquisisce la maggioranza

Deal News | Nov 05, 2024 | Legal Community Italy

Meter: IGI Private Equity acquisisce la maggioranza

IGI Private Equity, con l'appoggio di Crédit Agricole Italia tramite Amundi Private Equity Italia e Banca Ifis, ha acquisito la maggioranza di Meter S.p.A., un leader globale nella produzione di cuscinetti a sfere e rulli custom per applicazioni speciali. La famiglia Musso, fondatrice dell'azienda, manterrà la guida e reinvestirà il 40% del capitale. Chiomenti ha fornito consulenza legale per IGI, con supporto di molteplici studi e advisor per le diligence e la struttura dell'operazione. Meter, attiva negli Stati Uniti, Cina e Germania, ha un fatturato di 70 milioni di euro. La transazione è stata complessa e ha coinvolto molti attori del settore legale e finanziario per gestire aspetti legali, fiscali e di finanziamento.

Sectors

  • Private Equity
  • Manufacturing
  • Legal Services
  • Financial Advisory

Geography

  • Italy – L'acquisizione di Meter S.p.A., azienda italiana, è stata guidata da IGI Private Equity e supportata da investitori e consulenti italiani.
  • United States, China, Germany – Meter S.p.A. ha una presenza attiva negli Stati Uniti, Cina e Germania, mercati chiave per la sua produzione manifatturiera.

Industry

  • Private Equity – IGI Private Equity, una società di investimento, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Meter S.p.A.
  • Manufacturing – Meter S.p.A. è un'azienda manifatturiera specializzata nella produzione di cuscinetti a sfere e rulli per applicazioni industriali.
  • Legal Services – Diversi studi legali sono stati coinvolti per la gestione degli aspetti legali dell'operazione di acquisizione.
  • Financial Advisory – Professionalità finanziarie e advisory, come Euromerger Italia e Ethica Group, sono state coinvolte per supportare l'operazione.

Financials

  • 70 million euros – Fatturato attuale del Gruppo Meter.
  • 40% – Percentuale di capitale reinvestita dalla famiglia Musso.

Participants

NameRoleTypeDescription
IGI Private EquityBidding CompanyCompanyIl fondo di investimento che ha acquisito la maggioranza di Meter S.p.A.
Meter S.p.A.Target CompanyCompanyAzienda produttrice di cuscinetti a sfere e rulli, fondata da Vittorio Musso.
Famiglia MussoSelling CompanyPeopleFondatori e precedenti proprietari di Meter S.p.A., ora mantenuti in posizione di guida e reinvestitori del capitale.
ChiomentiLegal AdvisorCompanyStudio legale che ha assistito IGI Private Equity sull'affare.
Crédit Agricole Italia - Amundi Private Equity ItaliaCo-InvestorCompanyHa supportato finanziariamente la transazione.
Banca IfisCo-InvestorCompanyParticipante al coinvestimento nell'operazione.
MolinariLegal and Tax AdvisorCompanyStudio legale coinvolto nella struttura e due diligence fiscale dell'operazione.
GoetzpartnersBusiness Due DiligenceCompanyHa condotto la due diligence aziendale.
KPMGFinancial Due DiligenceCompanyHa effettuato la due diligence finanziaria.
ERMHSE Due DiligenceCompanySpecialista nella due diligence su salute, sicurezza e ambiente.
PrometeiaESG Due DiligenceCompanyHa seguito la due diligence ESG.
Euromerger ItaliaFinancial AdvisorCompanyHa fornito consulenza finanziaria a IGI.
Ethica GroupDebt AdvisorCompanyHa fornito consulenza sul debito.
Simmons & SimmonsLegal Advisor to LendersCompanyStudio legale che ha assistito le banche finanziatrici.
Greenberg Traurig Santa MariaLegal Advisor to Green Arrow CapitalCompanyHa curato gli aspetti di finanziamento junior.
B&B di E. Bollini e C.M&A and Finance Advisor to Musso FamilyCompanyHa assistito la famiglia Musso per M&A e finanza.
RPLT LegalitaxLegal Advisor to Musso FamilyCompanyStudio legale che ha assistito la famiglia Musso.
Studio Notarile Ciro De VivoNotaryCompanyHa gestito gli aspetti notarili della transazione.